Хоббит: Пустошь Смауга

Торина Дубощита и его спутников преследует Азог со своим отрядом орков. Гэндальф направляет их к дому Беорна, который может принимать облик медведя. Той ночью Некромант призывает Азога в Дол Гулдур и поручает ему готовиться к войне. Азог отправляет своего сына Болга на охоту за Торином. Беорн предупреждает компанию о опасностях Мирквуда, включая возвышение некроманта и угрозу Лесных эльфов, и провожает их к границам леса. Там Гэндальф обнаруживает Черную Речь на старых руинах, что подтолкнуло его к решению исследовать гробницы назгулов. Прежде чем уйти, он предупреждает компанию оставаться на тропинке. Войдя в лес, они теряют путь и попадают в ловушку гигантских пауков. Бильбо использует кольцо невидимости, чтобы освободить гномов, но после того, как он убивает паука, он начинает почувствовать темное влияние кольца.