Властелин колец: Две крепости

Фродо и Сэм продолжают свое путешествие в Мордор. Фродо видит во снах образ Гэндальфа, павшего со Балрогом в бездну. Хоббиты заблудились среди скал. Ночью они поймали Голлума, который преследовал их, и теперь он согласился провести их в Мордор.
Саруман, после контакта с Сауроном через палантир, послал отряды урук-хай и горцев из Дунланда в Рохан. Несмотря на потерю сына Теодреда в битве с орками на Изенских бродах, король Рохана Теоден оказался в ступоре и, под влиянием своего советника Гримы Гнилоуста, изгнал своего племянника Эомера, который привел своего кузена из боя в Эдорас. Мерри и Пиппин были пойманы урук-хай, служащими Саруману под командованием Углука. К ним присоединились орки из Мордора во главе с Гришнаком. Орки, испытав трудности в походе, разбили лагерь у леса Фангорн, где их атаковали всадники Рохана. Мерри и Пиппин ушли в хаосе сражения и спрятались на дереве, которое оказалось энтом по имени Древень. Древень мгновенно убил Гришнака. Энты никогда не видели хоббитов и сначала отнесли их к Белому волшебнику. После уверенности в их личности, Древень отвел их к себе в дом (в версии режиссера) и затем на лесную поляну, где прошло совещание энтов. Энты решили остаться нейтральными в войне. Древень предложил отвезти Мерри и Пиппина к западной границе леса, чтобы они могли вернуться домой в Шир. Однако Пиппин попросил доставить их к Изенгарду, чтобы они могли пройти мимо крепости и вернуться в свои края, избегая перехода через горы.