Душа

Основной персонаж, Джо Гарднер, работает учителем музыки в школе. Его давняя мечта — играть джаз, и внезапно жизнь предоставляет ему такой шанс. От восторга он не замечает люка под ногами и… оказывается на том свете. Он совсем не готов умереть, поскольку не успел реализовать свою мечту. Джо пытается избежать смерти и, в результате, оказывается в Мире До, на Семинаре Душ. Его выбор не широк: либо вернуться в свое тело, либо умереть окончательно (Джо жив, но находится в коме). Он выбирает первый вариант, но сталкивается с Душой 22. Через 22 он узнает, что здесь формируются личности еще не родившихся детей, и тот, кто сформирует ее, получает билет в жизнь, который Джо может использовать, чтобы вернуться на Землю. Но для окончательного формирования нужна "Искра". Джо и Душа 22 пытаются ее найти, но безрезультатно.

22 обращается за помощью к своему другу, живому человеку по имени Лунветр. Оказывается, что между миром живых и миром после смерти существует связь — астрал. Человек попадает туда в моменты вдохновения. Там они видят заблудшие души, души, одержимые идеей. Лунветр спасает одну такую душу, а затем пытается помочь Джо вернуться, но что-то идет не так. В результате 22 попадает в тело Джо, а сам Джо — в тело… кота.